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個人理財服務
服務範疇
Personal Wealth Management Consultation Services
個人理財
助你計劃及審視你的財務狀況
Professional planning, review and consultation
評估你的財務狀況
制定預算
訂立你的財務目標
了解你的風險承受能力
制定並執行基本財務計劃
定期檢討你的財務計劃
服務範疇
儲蓄計劃
無論為子女教育還是退休保障，儲蓄可助您達到您的理財目標，也是一種習慣。
人壽保險
保護您的摰愛家人免受突如其來的事故而失去經濟支柱。
醫療保障
當自己或摯愛不幸患病，您當然不願再承受醫療費用帶來的額外困擾。提供周全保障，替您 分擔沈重的財政負擔，讓您和家人專注回復健康。
重大疾病保障
為突如其來的嚴重疾病及兒童疾病提供即時現金及醫療建議支援，與您並肩度過難關。
意外保障
面對各種未知的可能，意外及傷殘保障為您做好準備，讓您及您的家人可以輕鬆處理突發事故。
強積金
有政府推出的退休保障計劃， 怎樣透過加強管理自己強積金戶口從而提升潛在回報。
環球投資計劃
透過環球投資平台有效地將自己的投資風險分散， 從而得到合理的回報。
每月派息計劃
豐盛而安穩的生活，人人都想擁有！讓您生活無憂，樂享寫意人生。
退休收入
建立保證的收入，為自己及摯愛建立幸福未來，確保退休後生活水平不會因收入減少而影響。
可扣稅自願醫保
自願醫保是政府認可的醫療保障計劃，可就有關保費申請作年度應課稅收入的稅務扣減，可享有優質的醫療保障之餘，同享稅務扣減優惠。
可扣稅延期年金
香港納稅人每年高達60,000港元的稅務扣減，助您為退休生活累積財富，退休時有穏定收入同時可以扣減稅項。
“不要把雞蛋放在同一個籃子裏”
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